Gestionnaires 2016-12-16T14:39:43+00:00

BILAN DE PATRIMOINE EN MARTINIQUE

Conseil en Investissements Financiers & Création et Gestion de Patrimoine

Contacter un conseiller

Sociétés de Gestion de Portefeuille

123venture-logo

OÙ SE TROUVE LA VALEUR AUJOURD’HUI ?

Pour 123Venture, elle est dans le dynamisme et la créativité de l’économie « réelle ».

Depuis près de 15 ans, nous proposons à nos clients des solutions d’investissement innovantes, exclusivement centrées sur le non coté et l’immobilier.

amiral-logo

Amiral Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2003. Spécialiste en stock-picking, Amiral Gestion investit principalement dans l’univers des petites et moyennes entreprises cotées en France et en Europe.

Actionnaires de leur entreprise comme des entreprises dans lesquelles ils investissent, les équipes d’Amiral Gestion se considèrent avant tout comme des Entrepreneurs Investis.

Logo_d'Amundi

Une gamme complète de solutions financières

Amundi développe et gère une gamme complète de solutions financières destinées aux épargnants particuliers et professionnels (entreprises, investisseurs institutionnels) commercialisée par l’intermédiaire de banques ou de distributeurs partenaires, en France et à l’international. Amundi propose en outre aux clients particuliers un large choix de services d’accompagnement telle que la gestion sous mandat.

Les solutions d’épargne et d’investissement d’Amundi couvrent une riche palette d’expertises et de savoir-faire :

  • SICAV1 et FCP1 couvrant l’ensemble des marchés financiers et des classes d’actifs (fonds actions, obligations, monétaire, offrant une protection ou une garantie du capital…),
  • solutions de diversification immobilière : SCPI de rendement, OPCI…,
  • solutions d’optimisation fiscale : SCPI fiscales, FIP etc.

Nos offres ont été conçues pour répondre au mieux et en toute simplicité aux besoins des épargnants, quels que soient :

  • l’objectif du placement (constituer, valoriser ou diversifier un patrimoine, préparer sa retraite, optimiser la fiscalité de ses placements…),
  • le profil d’investisseur,
  • le cadre de détention des placements (assurance-vie, PEA, PEA-PME, compte-titre ordinaire etc).

Et parce que la confiance repose sur une éthique et des responsabilités assumées, Amundi s’engage à promouvoir à travers son offre une finance responsable et respectueuse des valeurs humaines.

bnpip-logo

bnpip-infographie_fr

carmignac-logo200x44

Une grande maison de gestion

« Anticiper les grandes tendances pour chercher la croissance là où elle se trouve ».

Cette philosophie à l’origine de la création de la société ne nous a pas quittés. Depuis 26 ans, elle a accompagné nos choix de développement.

ccr-logo-main

CCR Asset Management est née de la fusion au 30 juin 2009 des filiales de gestion du Groupe CCR – CCR Gestion et CCR Actions – avec UBS Global Asset Management (France) SA. Elle est une filiale détenue à 100% par le Groupe UBS.

Notre objectif est d’offrir des solutions d’investissement innovantes et adaptées aux besoins de notre clientèle institutionnelle, de distributeurs de fonds et des clients d’UBS Wealth Manangement , en nous appuyant sur la solidité et l’étendue des ressources de la plateforme mondiale d’UBS Global Asset Management.

Nous opérons en tant que Société de gestion de portefeuille régulée par l’AMF en proposant une gamme locale de fonds français et en mettant à disposition de nos clients locaux nos meilleures ressources mondiales en matière d’investissement.

choletdupont-logo

Cholet Dupont Asset Management est la société de gestion collective du groupe Cholet Dupont.

Filiale à 100 % du groupe Cholet Dupont, Cholet Dupont Asset Management a connu depuis 2007 un profond renouvellement de ses équipes et de sa gamme d’OPCVM.

Notre philosophie d’investissement reste fidèle à l’histoire de la société, et cherche à concilier prudence et performance.

Elle conjugue :

  • Une approche défensive, cherchant avant tout à protéger le patrimoine des investisseurs ;
  • L’objectif de Cholet Dupont Asset Management est de proposer une gamme restreinte et de qualité.

A ce titre, nous sommes heureux de vous annoncer que les fonds « Actions européennes » de Cholet Dupont Am ont été récompensés en 2015 par la presse spécialisée.

convictions_am-logo

Un spécialiste de la gestion multi-stratégies flexible

Convictions Asset Management est identifié comme un spécialiste de l’allocation d’actifs et de la gestion multi-stratégies qui met la réactivité au service des convictions en favorisant la strategy picking et la gestion quantitative des risques. Convictions Asset Management associe approche fondamentale et analyse quantitative. La maîtrise des risques, notamment extrêmes et la recherche de dyssimétrie constituent des priorités

dnca-logo

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.

Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de quatre pôles d’excellence : les actions européennes ( « long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations de la zone euro.

Basée à Paris et forte d’une équipe de 73 collaborateurs, DNCA est présente sur les principaux marchés d’Europe continentale, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.

dorval-finance-logo

Dorval Finance : Une gestion de conviction à vocation patrimoniale

DORVAL Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF depuis 1993 dont le capital est détenu à hauteur de 50.1% par Natixis Asset Management et 49.9 % par ses collaborateurs. Nous avons la conviction que dans le monde financier actuel, une approche flexible est nécessaire pour apporter une gestion patrimoniale de qualité.

Notre philosophie de gestion est fondée sur une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active et flexible, éloignée des indices. Dorval Finance met en œuvre une gestion flexible patrimoniale qui fait véritablement partie de son ADN, puisqu’elle prévaut dans tous nos fonds.

Dorval Finance a décliné son expertise « flexible » en Europe mais également à l’international et sur les zones émergentes sans oublier les PEA permettant ainsi d’offrir aux investisseurs privés et institutionnels des réponses à leur demande d’allocations d’actifs.

exane-logo

Créé en 1990, le Groupe Exane intervient sur trois métiers :

  • L’intermédiation actions : Sous la marque Exane BNP Paribas, le Groupe Exane propose aux institutionnels des services incluant la recherche, la vente et l’exécution sur les actions européennes.
  • Les dérivés : Fort d’un leadership historique sur l’intermédiation en obligations convertibles et en options européennes, Exane Derivatives a construit une franchise reconnue sur les produits structurés.
  • L’asset management : La gestion d’actifs du Groupe Exane est incarnée par ses 2 sociétés de gestion, Exane asset management et Ellipsis AM, spécialisées respectivement sur l’univers des actions et des obligations.

Fidelity

Fidelity est un gérant d’actifs de premier plan, dont la vocation est d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers grâce à des solutions d’investissements de qualité et un service client irréprochable.

Depuis nos débuts il y a plus de 40 ans, notre approche d’investissement reposant sur l’importance de notre recherche a guidé notre développement. La société jouit aujourd’hui d’une véritable portée internationale, distribuant ses produits et services et dans 25 pays en Europe, Asie et Moyen Orient.

Le groupe bénéficie de l’une des plus importantes équipes de recherche au monde, avec près de 300 gérants et analystes et totalise plus de 289,6 milliards de dollars* d’actifs sous gestion.

frk-logo

La Gestion Des Risques

La gestion des risques est fondamentale dans notre approche de l’investissement depuis la création de Franklin Templeton Investments en 1947.