BILAN DE PATRIMOINE EN MARTINIQUE

Conseil en Investissements Financiers & Création et Gestion de Patrimoine

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Sociétés de Gestion de Portefeuille ou d’Immobilier

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OÙ SE TROUVE LA VALEUR AUJOURD’HUI ?

Pour 123Venture, elle est dans le dynamisme et la créativité de l’économie « réelle ».

Depuis près de 15 ans, nous proposons à nos clients des solutions d’investissement innovantes, exclusivement centrées sur le non coté et l’immobilier.

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Amiral Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2003. Spécialiste en stock-picking, Amiral Gestion investit principalement dans l’univers des petites et moyennes entreprises cotées en France et en Europe.

Actionnaires de leur entreprise comme des entreprises dans lesquelles ils investissent, les équipes d’Amiral Gestion se considèrent avant tout comme des Entrepreneurs Investis.

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Une gamme complète de solutions financières

Amundi développe et gère une gamme complète de solutions financières destinées aux épargnants particuliers et professionnels (entreprises, investisseurs institutionnels) commercialisée par l’intermédiaire de banques ou de distributeurs partenaires, en France et à l’international. Amundi propose en outre aux clients particuliers un large choix de services d’accompagnement telle que la gestion sous mandat.

Les solutions d’épargne et d’investissement d’Amundi couvrent une riche palette d’expertises et de savoir-faire :

  • SICAV1 et FCP1 couvrant l’ensemble des marchés financiers et des classes d’actifs (fonds actions, obligations, monétaire, offrant une protection ou une garantie du capital…),
  • solutions de diversification immobilière : SCPI de rendement, OPCI…,
  • solutions d’optimisation fiscale : SCPI fiscales, FIP etc.

Nos offres ont été conçues pour répondre au mieux et en toute simplicité aux besoins des épargnants, quels que soient :

  • l’objectif du placement (constituer, valoriser ou diversifier un patrimoine, préparer sa retraite, optimiser la fiscalité de ses placements…),
  • le profil d’investisseur,
  • le cadre de détention des placements (assurance-vie, PEA, PEA-PME, compte-titre ordinaire etc).

Et parce que la confiance repose sur une éthique et des responsabilités assumées, Amundi s’engage à promouvoir à travers son offre une finance responsable et respectueuse des valeurs humaines.

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Une grande maison de gestion

« Anticiper les grandes tendances pour chercher la croissance là où elle se trouve ».

Cette philosophie à l’origine de la création de la société ne nous a pas quittés. Depuis 26 ans, elle a accompagné nos choix de développement.

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CCR Asset Management est née de la fusion au 30 juin 2009 des filiales de gestion du Groupe CCR – CCR Gestion et CCR Actions – avec UBS Global Asset Management (France) SA. Elle est une filiale détenue à 100% par le Groupe UBS.

Notre objectif est d’offrir des solutions d’investissement innovantes et adaptées aux besoins de notre clientèle institutionnelle, de distributeurs de fonds et des clients d’UBS Wealth Manangement , en nous appuyant sur la solidité et l’étendue des ressources de la plateforme mondiale d’UBS Global Asset Management.

Nous opérons en tant que Société de gestion de portefeuille régulée par l’AMF en proposant une gamme locale de fonds français et en mettant à disposition de nos clients locaux nos meilleures ressources mondiales en matière d’investissement.

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Cholet Dupont Asset Management est la société de gestion collective du groupe Cholet Dupont.

Filiale à 100 % du groupe Cholet Dupont, Cholet Dupont Asset Management a connu depuis 2007 un profond renouvellement de ses équipes et de sa gamme d’OPCVM.

Notre philosophie d’investissement reste fidèle à l’histoire de la société, et cherche à concilier prudence et performance.

Elle conjugue :

  • Une approche défensive, cherchant avant tout à protéger le patrimoine des investisseurs ;
  • L’objectif de Cholet Dupont Asset Management est de proposer une gamme restreinte et de qualité.

A ce titre, nous sommes heureux de vous annoncer que les fonds « Actions européennes » de Cholet Dupont Am ont été récompensés en 2015 par la presse spécialisée.

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Un spécialiste de la gestion multi-stratégies flexible

Convictions Asset Management est identifié comme un spécialiste de l’allocation d’actifs et de la gestion multi-stratégies qui met la réactivité au service des convictions en favorisant la strategy picking et la gestion quantitative des risques. Convictions Asset Management associe approche fondamentale et analyse quantitative. La maîtrise des risques, notamment extrêmes et la recherche de dyssimétrie constituent des priorités

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DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.

Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de quatre pôles d’excellence : les actions européennes ( « long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations de la zone euro.

Basée à Paris et forte d’une équipe de 73 collaborateurs, DNCA est présente sur les principaux marchés d’Europe continentale, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.

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Dorval Finance : Une gestion de conviction à vocation patrimoniale

DORVAL Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF depuis 1993 dont le capital est détenu à hauteur de 50.1% par Natixis Asset Management et 49.9 % par ses collaborateurs. Nous avons la conviction que dans le monde financier actuel, une approche flexible est nécessaire pour apporter une gestion patrimoniale de qualité.

Notre philosophie de gestion est fondée sur une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active et flexible, éloignée des indices. Dorval Finance met en œuvre une gestion flexible patrimoniale qui fait véritablement partie de son ADN, puisqu’elle prévaut dans tous nos fonds.

Dorval Finance a décliné son expertise « flexible » en Europe mais également à l’international et sur les zones émergentes sans oublier les PEA permettant ainsi d’offrir aux investisseurs privés et institutionnels des réponses à leur demande d’allocations d’actifs.

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Créé en 1990, le Groupe Exane intervient sur trois métiers :

  • L’intermédiation actions : Sous la marque Exane BNP Paribas, le Groupe Exane propose aux institutionnels des services incluant la recherche, la vente et l’exécution sur les actions européennes.
  • Les dérivés : Fort d’un leadership historique sur l’intermédiation en obligations convertibles et en options européennes, Exane Derivatives a construit une franchise reconnue sur les produits structurés.
  • L’asset management : La gestion d’actifs du Groupe Exane est incarnée par ses 2 sociétés de gestion, Exane asset management et Ellipsis AM, spécialisées respectivement sur l’univers des actions et des obligations.

Fidelity

Notre histoire

Créée en 1969, Fidelity International est l’entité de gestion internationale de Fidelity Investments, fondée à Boston en 1946. Devenus indépendants de l’entreprise américaine en 1980, nous sommes aujourd’hui détenus majoritairement par l’équipe dirigeante et la famille fondatrice.

Notre approche d’investissement

Notre philosophie repose sur une approche d’investissement active et « bottom-up » basée sur la recherche afin de créer un avantage compétitif permettant de générer d’excellentes performances pour nos clients :

      • Nous possédons l’un des plus importants réseaux mondiaux de recherche avec plus de 400 professionnels de l’investissement situés dans les principaux centres financiers à travers le monde.
      • Nous nous reposons sur nos propres informations :
    • Nos gérants de portefeuille bénéficient de notre recherche interne, inaccessible à la concurrence, qui couvre 90 % des valeurs présentes dans nos fonds.
    • Nos analystes réalisent leur recherche sur le terrain ; pour ce faire, ils rendent visite aux entreprises, mais s’entretiennent également avec les clients, les concurrents, les fournisseurs et des experts indépendants afin de se forger une conviction.
    • Nos gérants de portefeuille et analystes rencontrent en moyenne 16 000 entreprises par an, soit une toutes les 8 minutes.
    • De plus, nos analystes commandent environ 250 enquêtes ou rapports sur mesure par an pour mieux appréhender le potentiel des nouveaux produits et services développés par les entreprises.
      • Nous sommes convaincus que l’approche d’investissement responsable, qui prend en compte l’environnement, l’économie sociale et la gouvernance, est indispensable pour assurer la protection et la rentabilité des investissements de nos clients.
      • Nos analystes dédiés aux différentes classes d’actifs travaillent tous en étroite collaboration, en combinant notamment les fruits de la recherche actions et crédit, afin de se constituer une vision à 360 degrés de l’état de santé et des perspectives des entreprises.
      • Notre équipe d’analystes couvre près de 160 stratégies d’investissement pouvant être implémentées au sein des portefeuilles de nos clients.
      • Notre plateforme technologique offre à nos professionnels de l’investissement un accès instantané à l’ensemble de nos outils de recherche et de reporting. Cela comprend nos systèmes de gestion des risques, de modélisation et de prévision. Les gérants peuvent ainsi passer des ordres à n’importe quel moment et depuis n’importe quel endroit grâce au support de notre équipe de négociation active 24h/24 et 7j/7.

C’est comme cela que nous identifions des opportunités de croissance ou de rendement qui n’ont pas encore été intégrées dans les cours par le marché et que nous créons régulièrement de la surperformance pour nos clients.

Notre modèle de gestion

Nous formons nombre de nos gérants de fonds par l’intermédiaire de notre rigoureux programme « Portfolio Manager Academy ». Les nouveaux gérants commencent par gérer des fonds pilotes afin de mettre à l’épreuve leurs idées avec nos propres capitaux dans un premier temps. Nous ne proposons à nos clients que des fonds aux approches d’investissement éprouvées.

En qualité de gestionnaire des actifs financiers de nos clients, nous sommes impliqués dans une meilleure qualité des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Nos gérants de portefeuille sont rémunérés en fonction de leurs performances à long terme, si bien que les horizons de temps et les intérêts des gérants et des clients sont parfaitement en adéquation.

C’est une approche qui porte ses fruits : plus de 200 récompenses en Europe et en Asie au cours de la seule année 2017 rendent compte de la régularité et de la solidité des performances de nos équipes en charge de la gestion et du service client.

* Données au 30.09.2018

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Pourquoi choisir Franklin Templeton ?

Depuis 1947, notre société s’attache à offrir une gestion d’actifs de qualité à ses clients institutionnels et particuliers. En rassemblant plusieurs équipes d’investissement de renommée mondiale au sein d’une même société, nous sommes en mesure d’offrir une expertise spécifique sur un large éventail de classes d’actifs, tout en bénéficiant de la solidité et des ressources de l’une des plus grandes sociétés de gestion au monde. Nous avons ainsi gagné la confiance de nombreux investisseurs particuliers et institutionnels à travers le monde

SOCIÉTÉ DE GESTION

Inter Gestion est une Société de gestion de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) créée en 1990.
La société gère actuellement des SCPI de type fiscale (Malraux, Robien, Scellier, Déficit Foncier) et de rendement. Acteur reconnu, la société s’est toujours démarquée par sa gestion prudente et son sens de l’innovation afin de capter la performance des marchés de niche.
Inter Gestion a obtenu le statut de société de Gestion de Portefeuille en février 2012.

Quelques chiffres

Nombre de SCPI gérées : 16
Actifs sous gestion : 450 millions d’€
Nombre d’associés : Plus de 7 500

180 000 m2 réalisés

PRIX 2018

Urban Premium à nouveau primée lors du palmarès « Gestion de Fortune » 2018.

Début 2018, Urban Premium a été à nouveau appelée sur le podium du Palmarès de Gestion de Fortune et a reçu le premier prix dans la catégorie « Gestionnaire de SCPI Logement ».